오케스트라PE, 비전홀딩스코퍼레이션 매각 추진 '삼정KPMG' 주관사 낙점, 국내외 복수 원매자 접촉 돌입
김경태 기자공개 2022-06-02 08:12:34
이 기사는 2022년 05월 31일 13:03 thebell 에 표출된 기사입니다.
오케스트라어드바이저스코리아(이하 오케스트라PE)가 4년 전 인수한 비전홀딩스코퍼레이션 투자금 회수(엑시트)에 나섰다. 매각주관사를 선정한 뒤 잠재적 투자자 접촉에 본격 착수했다. 유관업종에 있는 대기업집단 광고 계열사들도 인수전에 등장할지 관심을 모은다.31일 투자업계에 따르면 오케스트라PE는 최근 삼정KPMG를 비전홀딩스코퍼레이션 매각주관사로 선정했다. 삼정KPMG는 비전홀딩스코퍼레이션이 지난해 8월 비전VR(옛 투토키)을 매각할 때 주관사를 맡는 등 관련 업종 인수합병(M&A) 자문 경험이 풍부해 선정된 것으로 알려졌다.
오케스트라PE는 삼정KPMG를 통해 이달 셋째 주부터 원매자를 대상으로 티저레터(투자안내문)를 배포했다. 국내외 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI)가 티저레터를 수령한 뒤 투자 검토를 진행하고 있다.
오케스트라PE는 2018년 3월 '오케스트라프라이빗에쿼티제2호'를 통해 서울비젼을 613억원에 인수했다. 그후 서울 논현동 사옥을 매각하고 볼트온(Bolt-on) M&A를 추진하는 등 밸류업(가치제고)에 집중했다. 광고뿐 아니라 영화·드라마 기획과 제작을 아우르는 종합 컨텐츠 기업으로 거듭났다.
작년 영업수익(매출)은 179억원으로 전년보다 32.1% 증가했다. 오케스트라PE가 인수한 뒤 2018년부터 2021년까지 연평균 매출 성장률이 15.6%를 기록했다.
현재 비전홀딩스코퍼레이션의 최대주주는 특수목적법인(SPC) 슈베르트어드바이저스코리아로 지분 100%를 보유하고 있다. 이번 매각 대상은 SPC가 보유한 비전홀딩스코퍼레이션 지분 전량이다.
투자업계에 따르면 매각가로는 1200억~1300억원 안팎이 거론되고 있다. 현재 국내외 SI와 FI가 관심을 보이는 가운데 시장에서는 대기업 계열사들이 인수전에 모습을 드러낼지 주목하고 있다. 비전홀딩스코퍼레이션이 지난해 매각한 자회사 비전VR의 경우 롯데정보통신이 120억원에 인수했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 아이티센, 부산디지털자산거래소 본격 출범
- 아이에스시, AI·데이터센터 수주 증가에 '날개'
- [이사회 모니터]서정학 IBK증권 대표, ESG위원회도 참여 '영향력 확대'
- SW클라우드 '10주년' 폴라리스오피스, “초격차 밸류업”
- 큐브엔터, 우량기업부 승격 "재무·실적 등 반영"
- 굿닥, 삼성생명과 헬스케어 마케팅 '맞손'
- [한경협 파이낸셜 리포트] 청산절차 한경연, 마지막 실적에 남은 '싱크탱크' 흔적
- LS전선, 자회사에 자금 지원 '구리 신소재사업 속도'
- 아이크래프트, 성과 부진 블록체인 사업 '전면 재검토'
- [보험사 해외사업 점검]미래에셋생명, 방카슈랑스 사태에 베트남 법인 '재정비'
김경태 기자의 다른 기사 보기
-
- [한경협 파이낸셜 리포트] 청산절차 한경연, 마지막 실적에 남은 '싱크탱크' 흔적
- [Company Watch]'메모리 권토중래' 웃은 삼성전자, 힘 보탠 '가전·하만'
- 하이닉스·LG전자의 선방…'삼성전자 디테일'에 쏠리는 눈
- [IR Briefing]LG전자, CFO 등판 빛바랜 '수익성 악화·EV 이슈'
- 'HPSP' 투자한 이준호 회장 개인회사, 침묵 깼다
- '벼랑 끝 격돌' 대유위니아 vs 홍원식, 전부 걸었다
- [한경협 파이낸셜 리포트]회원사 늘었는데… 고유목적사업 준비금 '정체'
- [한경협 파이낸셜 리포트]'돈 굴리기' 보수적 접근, '채권 투자' 집중
- [한경협 파이낸셜 리포트]'부동산 거부 단체' 시세 1.3조 여의도 전경련회관
- [한경협 파이낸셜 리포트]국정농단 이후 회원사 미공개, 자신감 회복 언제쯤